Маршал Василевский проводит стратегическое заседание в главном штабе Красной Армии, настоятельно требуя уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить возможные катастрофические взрывы арсеналов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых выделяется разведывательный отряд, имеющий задачу определить местоположение этого завода. В этом отряде находятся сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее был студентом факультета восточных языков. Их миссия заключается в том, чтобы добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком для сбора разведданных о местонахождении завода. В команду также включают ветерана разведки Ивана Журавлёва, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, отнявшим у него семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся испытания смертельных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённую схватку, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный склад с химическим оружием, расположенный под заводом.