Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — внедрить собственные порядки, но вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В эпоху перестройки, когда народ саха переосмысливает свою уникальность, эти культурные разногласия перерастают в мистическую связь между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами тёмного прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.